手机OEM、ODM厂家

第一手机研究院从手机厂家和方案公司了解到，手机销量品牌20强和畅销手机20强的诞生，并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升，其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

但基于商业机密的原因，第一手机界研究院仅根据手机销量品牌20强和畅销手机20强排名情况，将国内手机ODM、OEM厂家配合情况作一个排序，但不公布具体机型的对应情况。

ODM厂商：华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德；

OEM厂商：富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达；

手机芯片

7月20款畅销手机中，采用高通芯片的有9款，占比45%；采用联发科（MTK）芯片的有7款，占比35%；采用海思芯片有3款，占比15%，采用苹果芯片的一款。这一市场格局与6月相同。

在畅销手机10强中，采用高通芯片的有3款，采用MTK芯片也有5款，采用海思芯片有2款。

以上数据，MTK与高通的市场竞争中，差距正在快速收窄。值得注意的是，vivo X7和OPPO R9 Plus采用高通芯片在7月畅销手机20强中的胜出，应该算是高通在高端手机市场又扳回一局。

触控显示

畅销手机20强所采用的AMOLED屏全部出自三星，但LGD、夏普和JDI（日本显示器）、台湾友达的AMOLED屏也在逐步放量。

大陆厂家上海和辉、深天马A（000050.SZ）、信利国际（00732.HK）的AMOLED屏也进入量产阶段。最新进展是，小米的红米Pro的AMOLED屏选用了上海和辉;信利国际在惠州的AMOLED项目预计9月量产。

而Incell屏的主要供应商仍是JDI（日本显示器）、LGD和夏普，但国内厂家深天马A（000050.SZ）、信利国际（00732.HK）和京东方A（000725.SZ）已经开始量产Incell屏，并逐步导入华为和乐视。

7月畅销手机20强中，采用AMOLED屏的居然上升

至8款（6月份是6款），占比达到40%，采用Incell屏有5款，与6月份一样。

除AMOLED屏和Incell屏之外的7款手机所采用触控显示供应商主要有：欧菲光（002456.SZ）、TPK、信利国际（00732.HK）、合力泰（002217.SZ）、江粉磁材（002600.SZ 帝晶光电）、中国全通（00633.HK 立德通讯）、星星科技（300256.SZ 深越光电）、联创电子（002036.SZ）、金龙机电（300032.SZ）、伯恩光学、中光电、三龙集团、长信科技（300088.SZ 德普特）。

上述厂家尽管不具备生产AMOLED屏和Incell屏的能力，但国产主流触控显示厂家也在参与AMOLED和Incell显示模组的生产制造环节。

第一手机界研究院认为，由于售价1099元的乐视 乐2和售价1699元的华为 G9开始采用Incell屏，将导致Incell屏快速向中低端手机渗透。

而AMOLED屏似乎已成为超过2000元手机的标配之一。按照如此趋势发展，随着华为、vivo、OPPO在高端明星机型上的比拼和市场宣布的普及，消费者也自然会将AMOLED视为高端手机标配，若AMOLED明星机型的快速放量，AMOLED屏将会出现巨大市场缺口。

手机玻璃盖板

目前，全球仅有三款手机配备3D玻璃盖板，包括三星GALAXY S6、三星GALAXY S7 edge和vivo Xplay5。三款手机的3D玻璃盖板均来自三星。

正积极布局3D玻璃盖板项目的国内玻璃盖板厂商有，伯恩光学、蓝思科技（300433.SZ）、欧菲光（002456.SZ）、星星科技（300256.SZ）、长信科技（300088.SZ）、凯茂、信利国际（00732.HK）、江粉磁材（002600.SZ 帝晶光电）、合力泰（002217.SZ）、富士康、凯盛、华映科技（科立视）、天翌光电等，但是真正具备量产能力的厂商并不多。

有意思的是，目前能提供3D玻璃盖板成套装备的厂家只有三星和LG，而且产品直通良品率也仅在60%左右。

目前国内设备厂家正在加紧攻关，智慧松德（300173．SZ 大宇精雕）有望成为国内首家3D玻璃智能装备系统集成商。

畅销手机TOP20的2.5D玻璃盖板主要供应商有蓝思科技（300433.SZ）、伯恩光学、欧菲光（002456.SZ）、星星科技（300256.SZ）、合力泰（002217.SZ）、信利国际（00732.HK）、长信科技（300088.SZ 德普特）、江粉磁材（002600.SZ 帝晶光电）、星星科技（300256.SZ 深越光电）、瑞必达、维达力。

由于2.5D玻璃盖板和3D玻璃盖板的抗摔性弱，故手机厂家会定制3D保护膜来增强手机抗摔性。3D保护膜主要供应商有袭麟光电和深圳丰兆新材料等。

7月畅销手机TOP 20中，采用2.5D玻璃盖板的机型相比6月份增加一款，有14款，占比达70%，采用3D玻璃盖板只有三星GALAXY S7 egde 1款。没有采用2.5D和3D玻璃盖板的手机机型有5款，售价全部在1400元以下。

第一手机界研究院认为，由于手感更好，采用2.5D玻璃盖板已成为畅销手机标准配置之一。2.5D玻璃盖板全面突破千元机，甚至千元以下手机机型，时间点应该在2016年底。

第一手机界研究院最新实地调研发现，有一些颇有实力的上市公司正在快速布局3D玻璃盖板生产设备

指纹识别

畅销手机TOP20的指纹芯片主要供应商有，AuthenTec、FPC、新思、汇顶、敦泰、神盾、迈瑞微、集创北方。

畅销手机TOP20的指纹模组主要供应商有，三星电子、欧菲光（002456.SZ）、信利国际（00732.HK）、Crucialtec、致伸东聚、丘钛科技（01478. SZ）、硕贝德（300322.SZ 凯尔）、合力泰（002217.SZ）、金龙机电（300032.SZ）、TPK。

目前欧菲光在智能手机指纹识别市场一家独大，大概占整个市场份额达70%，硕贝德的市场份额约5%，丘钛科技、合力泰、金龙机电等厂家的市场份额均在3%以下。

第一手机界研究院认为，由于指纹识别生产工艺简单，很多生产环节在FPC厂家就能完成（比如，明高电路就在做FPC与指纹芯片的贴合），目前指纹识别模组产品行业毛利率水平还在15%左右，预计2016年下半年开始，指纹识别市场将会硝烟弥漫，一家独大的局面必将会被打破。

7月畅销手机TOP 20，采用指纹识别功能的手机有16款，占比由6月的75%，上升至80%。

其中，采用前置指纹识别的有9款，占比56%；后置指纹识别的有7款，占比44%。然而6月份畅销手机20强，采用前置指纹识别的有5款，占比33%；后置指纹识别的有10款，占比67%。

1500元以上的机型，全部采用了指纹识别，成为标准配置之一。千元以下的机型，全部没有指纹识别功能。

第一手机界研究院认为，是否有指纹识别功能，已经成为消费者购机因素之一。随着消费者对指纹识别功能认可，也会重视指纹识别应用体验，后置指纹识别功能存在应用功能单一，且可能破坏机身整体美观。基于上述原因，采用前置指纹识别设计，未来应该高端机型的主流。

金属机身

畅销手机20强金属机身供应商主要：富士康、比亚迪（002594.SZ）、通达集团（00698.HK）、长盈精密（300115.SZ）、劲胜精密(300083.SZ)、湘将鑫、宏益、瑞声科技(02018.HK)、东莞华茂、银禧科技（300221.SZ 兴科电子）、江粉磁材（002600.SZ 东方亮彩）。

7月畅销手机TOP20，只有一款没有采用金属设计概念，其他全部采用了金属设计概念。其中，一体化金属机身占17款，占比由6月份的80%，提升到85%；采用金属边框的有2款，占比10%，而金属边框设计的2款手机售价均在1100元以下。

第一手机界研究院认为，金属设计概念已成为畅销手机必备条件之一，但由于金属机身加工已经成为一个重资本的行业，进入门槛较高，导致金属机身加工的行业毛利率水平还是普遍保持在24%左右。

（备注一：第一手机界研究院最新实地调研发现，有一些颇有实力的上市公司正在快速布局金属机身，并采用大型压铸成形设备。）

摄像头

畅销手机TOP20的摄像头芯片厂家有：索尼、三星、OV、思比科、海力士、奇景。

畅销手机TOP20的摄像头镜头厂家有：莱卡（大立光代工）、大立光、Kantatsu(关东辰美)、玉晶光、舜宇光学（02382.SZ）、旭业光电、一品、兴邦。

畅销手机20强的VCM马达厂家：ALPS(阿尔卑斯)、TDK、Mitsumi（美之美）、新思考、中蓝电子、比路电子、皓泽电子、贵鑫磁电。

畅销手机20强的摄像头模组主要供应商有，索尼、三星电子、欧菲光（002456.SZ）、光宝、信利国际（00732.HK）、致伸东聚、丘钛科技（01478. SZ）、硕贝德（300322.SZ 凯尔）、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰（002217.SZ）、群光、舜宇光学（02382.SZ）、盛泰光学。

畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石厂家有，蓝思科技（300433.SZ）、伯恩光学、天通股份（600330.SH）。

畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有，盛雄激光。

目前手机摄像头模组行业竞争激烈，行业毛利率平均水平已低至10%，接近盈亏的临界点。按照各家营收估算，舜宇光学市场份额大概在14%，欧菲光现在市场份额在10%左右，丘钛科技市场份额约6%，信利国际市场份额在7%左右。

第一手机界研究院实地调研了解到，由于市场竞争激烈，产品毛利空间日趋摊薄，手机摄像头模组产业链垂直整合开始加速。比如，联创电子（002036.SZ）就开始同时发力摄像头镜头和摄像头模组；中蓝电子也开始借助VCM马达的客户优势，布局摄像头镜头。

而合力泰则也借用过往在产业链垂直布局的优势，大力挺进摄像头模组行业，其产业垂直布局和运营模式有点类似欧菲光。

第一手机界研究院认为，合力泰仅用了三年时间，就将其触控显示业务营收规模扩张到与欧菲光比肩的程度，可以预见，未来一年在指纹识别模组和摄像头模组市场竞争中，合力泰应该也会成为其中一道鲜明的风景线。

前置摄像头

7月畅销手机20强中，前置摄像头采用1600万像素的有4款，占比20%；采用800万像素的有9款，占比45%；采用500万像素的有6款，占比30%；采用200万像素的只有1款，占比5%，售价低至599元。

值得注意的是，前置摄像头采用1600万像素的手机是OPPO R9、OPPO R9 Plus、vivo X7、vivo X7 Plus。

第一手机界研究院认为，OPPO R9和vivo X7的热销已经带动一股前置摄像头超高像素的设计潮流。

后置摄像头

7月畅销手机20强中，后置摄像头采用1600万像素的有6款，占比由6月的20%，上升至30%；采用1300万像素的有6款，下降至30%；采用1200万像素的有4款，占比20%；采用800万像素的有3款，占比15%；采用500万像素的只有一款售价599元的机型。

第一手机界研究院认为，售价仅1099元乐视 乐2持续热销，其后置摄像头采用1600万像素，将会加速后置摄像头的像素快速升级，预计未来半年里，售价在1500元的手机后置摄像头，将全面采用1600万像素。

后置双摄像头

20款畅销手机中，后置双摄像头设计有2款，占比10%，目前仍为华为 P9和P9 Plus的双摄像头手机的 “绝代双娇”。

第一手机界研究院认为，双摄像头设计和两年前的指纹识别功能一样，并没有构建出手机个性的独特功能。预计随着应用增加，双摄像头设计要成为手机热销必备因素的时间点，应该在2017年第一季度。

FPC

畅销手机TOP20的FPC厂家主要有，台湾华通、美国美维、珠海奈电、华大、康源、明高电路、江西鑫力华数码。