一、中国视频监控行业现状

中国 2013-2018 年模拟标清视频监控摄像机和模拟高清视频监控摄像机的复合增长率分别为-15.2%、 29.6%。 模拟标清视频监控摄像机需求量不断下降， 预计 2018 年同比下降 13%， 将下降到 0.38 亿台。 模拟高清视频监控摄像机需求量则不断上升，预计 2018 年同比增长 26%，将增长到 0.30 亿台。 按照目前标清模拟视频芯片价格约 1-5 元，高清模拟视频芯片价格约 5-50 元/颗测算，当前年市场空间测算约 5 亿， 随着国内安防监控的需求增长， 未来 3 年预计将持续保持 10%的复合增速。

中国模拟标清视频监控摄像机市场总量

中国模拟高清视频监控摄像机市场总量

测算 2020 年车载摄像头全球出货量将达到 8300 万颗，年复合增速超 20%， 2020 年国内车载摄像头市场约为 4200 万颗，年复合增速达 30%， 假设其中模拟摄像头占比 30%，则市场规模新增 2.5 亿元

中国车载摄像头市场总量预测(百万台)

随着中国大安防需求不断提升，中国网络摄像机迎快速增长 。

2013-2017 年中国网络摄像机的出货数量复合增长率为 84%，至 2017 年市场总量达到 0.79 亿台， 预计 2018 年出货量达到 0.99 亿台， 同比增长 25%， 对应市场空间超过 330 亿人民币，预计未来 3 年仍将保持 25%以上复合增速。

中国网络摄像机市场总量

目前国内 IPC SOC 市场集中度较高，海思、德州仪器等几家大厂占据国内 90%以上的市场份额，其中海思拥有 64%的市占率和绝对领先的产品。

二、视频监控行业发展趋势

2013-2017 年中国安防行业复合增长率为 9%， 预计2018 年中国安防行业市场规模将超过 6500 亿元，随着 AI+安防加速发展，至 2022年市场空间有望近万亿。 同时 2018 年预计视频监控设备市场将约达 646 亿元， 且未来 3 年将保持 15%以上的复合增速，至 2022 年有望超过千亿市场规模

中国安防行业市场规模(亿元)

中国视频监控设备市场规模

未来随着人工智能深入发展，“AI+安防”促视频监控行业再升级。 当前中国视频监控行业有着三大发展趋势：

高清化： 摄像机的清晰度从标清(30 万像素)升级到 100 万像素(高清)或以上。

云端化： 后端设备存储替换为数据中心集中云存储(IP-SAN)。

智能化： 利用 AI 技术升级摄像头芯片，部分数据可在前端直接处理，大大减少后端处理的工作量。 当前中国视频监控行业正加速发展智能化产品。

传统的网络摄像机对于网络带宽的要求较高， 1080P 的图像，即使反复压缩后，也需要至少 8Mbps 带宽。 主要是由于网络摄像机直接把巨量数据的高清视频回传给数据中心里的 NVR，很难对所有图像进行实时分析， 大部分 时候是对保存的图像进行事后分析。 如果全部通过后端数据中心处理，不论处理能力、存储还是网络，都是不可能承受的。

AI 智能处理“云+边缘节点” 将成为业内主流的解决方案， 即前端摄像头和后端系统均设有 AI 功能。 前端摄像头可以实时对大部分视频数据进行结构化处理， 例如，设置在交通路口的摄像头可以提取车牌，车型等汽车信息和乘客数量，是否带安全带等乘客信息回传给数据中心。 而少部分不容易识别的视频数据才会发送至后端系统处理。同时，前端处理完的数据已经结构化，数据量极大减少，发往后端做存储和进一步的分析。

未来以“AI Cloud”架构基础+视频摄像+应用场景将赋能传统行业打开新市场，Ai Cloud 面向公安、交通、司法、文教卫、能源、金融、智能楼宇等行业， 将赋能各行业智能化转型。例如，在公共安全领域， AI Cloud 能快速打击犯罪;在公共服务领域， AI Cloud 服务智慧出行;在商业领域， AI Cloud 能帮助商户优化产品和服务，提升经营效率;在金融领域， AI Cloud 赋能精准营销，提升客户体验;在教育领域， AI Cloud 将实现智慧教育，创新教学管理。随着“AI+摄像”设备接入量不断提升， 至 2022 年， 中国智能安防行业市场规模将达到近万亿。

截止 2017 年底，我国安防与雪亮工程市场中标过亿项目 80 个， 中标过亿项目市场规模总计约 260 亿。 而根据《中国安防行业“十三五” (2016-2020 年)发展规划》明确要求 2020 年重点公共区域视频监控联网率达 100%，重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达 100%，实现该目标意味着未来几年将是雪亮工程投入高峰期， 直接拉动视频设备市场空间可达千亿。

随着“AI+安防” 带来高清及超高清摄像机需求，叠加运动摄像机、无人机、行车记录仪等新应用，对高清超高清摄像机的需求正快速增长。2013 -2018 年的超高清摄像机年均复合增长率超过 60%， 2018 年 200 万像素及以上的超高清安防视频监控网络摄像机年出货量将超过 2900 万台。

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平安城市等需求带动视频监控行业高景气度

视频监控产品受益安防行业增长。 我国安防市场保持高速增长，根据统计，2011-2016 安防市场连续 5 年保持 2 位数增长，到 2016 年我国整个安防市场规模达到 5000 亿以上。这 5000 亿的产值分散到安防设备、安防工程和运维服务上，其中安防设备市场产值大约在 1900 亿元人民币。就产品形态来看，视频监控领域是安防行业最大的应用产品。

安防产业市场规模稳步增长

视频监控面向下游应用范围广阔。 视频监控现已在政府行政、社会治安、交通管理、金融安全等众多领域得到广泛应用，而且逐步在文化教育、生产管理等领域快速推广。根据中国安防协会的统计数据，政府行政、社会治安、交通管理、金融安全四大应用领域占据视频监控市场 53%的市场份额，是视频监控市场发展的主要推动力。

前四大行业占据视频监控一半以上市场份额

平安城市持续深入推进为视频监控行业带来增量。 当前，平安城市正处于全面建设阶段， 各省市先后推出针对平安城市的建设项目，大大拉动了视频监控的发展。“十二五”期间视频监控行业高速增长，平安城市进入整体推进阶段，“十三五”期间视频监控市场将加速集中、量质同增。目前与主要发达国家相比，我国城镇化水平依然偏低 20%左右，未来城镇化将带来视频监控市场的持续扩容。另外我国城市摄像头数量与美国等发达国家仍有差距，两个因素叠加直接决定了未来长时间内安防行业，尤其是视频监控将处于长期的景气状态。

各省市积极推进平安城市项目

高清化、规模化趋势推动前端智能化。 在视频监控行业的的发展进程中，有两个方面的趋势已深入渗透到产品属性中： 一是高清化， 从以 CIF、 D1为主的标清时代进入以 720P、 1080P 为主的高清时代之后，摄像机的图像质量得到了很大提升; 二是系统规模化，基于成熟的以太网技术，大规模数字化视频监控系统的建设变得非常简单，拥有成百上千个前端点位的系统已经非常普及，甚至拥有上万个前端点位的超大规模监控系统也已经成为可能。 随着高清化和规模化趋势的普及， 海量的非结构化视频数据的传输和分析给传统视频监控的后端系统带来了带宽和计算资源压力， 智能分析的前端化成为大势所趋。

智能化已渗透到视频监控的多个领域

前端智能化相对优势明显。 前端智能化，是指随着图像识别算法的改进和GPU 等硬件性能的提升，部分智能分析功能从后端服务器前置到前端摄像机内，通过摄像机富余的计算资源，对采集到的图像做分析，提取出关键信息。 早期，受限于前端芯片计算性能，智能运算几乎都在后端进行，但随着前端芯片性能的提升，很多后端智能逐渐向前端迁移在技术上成为了可能。 前端智能化能带来多方面的优势：节约网络带宽， 解决服务器瓶颈问题。降低系统建设成本。分析更精确，可扩展性更高。

补齐渠道短板， 未来销售放量可期

视频监控行业，由于其地域属性和解决方案的复杂性，产品设备提供商往往并非直达最终用户，因而中下游的集成商、分销代理商、工程商的渠道地位就显得尤为重要。

视频监控行业需要通过集成商等渠道开展业务