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2020年中国将占全球锂电池产能的62%,中国锂离子电池行业发展前景不可小觑

2017-04-07
类别:业界动态
eye 868
文章创建人 拍明芯城



业界知名研究机构英国基准矿业情报(Benchmark Mineral Intelligence)总经理Simon Moores在接受记者专访时表示,中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。


锂电池


Simon Moores称,我们已经看到一些锂离子电池超级工厂在建设,“虽然这一趋势是由特斯拉的Gigafactory引领的,但70%的新增产能是在中国境内,由比亚迪、宁德新能源、力神等几大厂商建立,日本和韩国的制造商也在中国设立锂电池相关生产厂。”


据Benchmark Mineral Intelligence估计,至2020年全球锂电池生产将达到173.5吉瓦时(GWh),其中中国约占62%的产能,而其后依次是美国的22%,韩国的13%以及波兰的3%。


Simon Moores称,全球电动车市场,从小型电动自行车到大型的纯电动汽车都在快速发展?“中国电动自行车显著兴起的同时,用纯电动汽车替代汽油车将是关键变化。一旦一次充电能够行驶230英里(约370公里)以上的电动车面世,并且价格合理,那么电动汽车市场就真正迎来了大发展时期,我们预测还需要3年左右的时间。”


2016年,中国售出了50.7万辆纯电动和插电式混合动力车,比上一年增长50%?《金融时报》预测,到2020年,预计中国电动车保有量将从现在的100万辆增长至500万辆。


2016年中国锂电池市场四大数据


1、锂电池市场规模

 

2016年,锂离子电池产业延续了此前快速发展的势头。行业网站统计数据显示,2015年中国锂电池电芯产值达到832亿元,同比2014年增长38%,受动力端影响,2016年中国锂电池电芯产值将达到1032亿元,增长部分主要为动力锂电池。预计到2018年中国锂电池电芯产值将达到1448亿元。

 

2011-2018年中国锂电池市场规模及增长情况(亿元,%)

 

2011-2018年中国锂电池市场规模及增长情况(亿元,%)


 

 

2、锂电池产量

 

2016年上半年,锂离子电池两大应用领域——手机和电动汽车的产量呈现不同程度的快速增长。根据国家统计局的数据显示,上半年我国手机产量达到了9.66亿部,同比增长23.3%,新能源汽车产量28.5万辆,同比增长88.7%。主要下游产品产量快速增长,带动锂离子电池需求猛增,扭转了锂离子电池产量增速持续下降的态势。根据行业网站统计,2016上半年中国锂电池产量为28.15GWH,同比增长30.5%。展望下半年,锂离子动力电池需求还将延续快速增长势头,预计全年锂电池产量将达到62.34GWH,中国动力锂电池比例将有望超过3C电池成为最大的应用端。预计到2018年中国锂离子电池市场规模将达到102.68GWH,未来3年复合成长25%

 

2011-2018年中国锂电池产量及增速(GWH,%)

 

2011-2018年中国锂电池产量及增速(GWH,%)


 

 

3、锂电池三大应用终端

 

从锂电池三大消费终端来看,动力锂电池增长最快,2015年中国动力锂电池产量为16.9GWH,同比增长3倍多,增速远超其他两大终端。2016年上半年,中国动力锂电池产量约为12.64GWH,预计到2016年低中国动力电池产量将达到29.39GWH,超过3C电池产量,成为最大的消费端,动力电池将是中国锂电池未来3年最大的驱动引擎,动力电池正在逐渐从导入期过渡到高速成长期。

 

2015 年,3C 消费电子产品领域共需求锂电池25.37Gwh,同比增长17.64%,占比达到54.52%,但是增速已经在逐渐放缓,未来3年的增速将保持在5%左右的水平。“十三五”期间,储能列入了“十三五”规划百大工程项目,发展潜力巨大,锂电池应用主但是由于技术、政策等原因仍然处于市场导入阶段,相对于动力电池相对滞后,。2015年中国储能锂电池产量约为3GWH,同比增长45.8%,未来随着技术逐渐成熟,储能市场也将成为拉动锂电池消费的另一极。预计2016年中国储能锂电池产量为3.79GWH

 

2011-2018年中国锂电池三大应用终端需求量及预测(GWH)

 

2011-2018年中国锂电池三大应用终端需求量及预测(GWH)


4、锂电池三大类型

 

受动力电池影响,2015年软包电芯虽继续稳坐产量和增速第一的位置,但受到方形电芯的挑战,结合成熟的3C软包电芯市场及部分部分动力电池仍采用软包电芯考虑,近两年软包仍将是最主要的电芯类型,而随着近两年动力电池厂特别是以国轩、BYD等领军电池企业大规模扩充方形动力电芯产线,到2018年,方形电芯将取代软包电芯成为市场应用最多的电池类型。圆柱电芯是三种电池电芯中整体竞争力最弱的一种,但受以沃特玛为代表的动力电池企业快速扩张,其市场地位也不容小觑。

 

具体数据来看,2015年中国软包电芯产量为20.93GWH,同比增长47.28%;圆柱形电芯产量为11.5GWH,同比增长44.42%;方形电芯产量为14.37GWH,同比增长56.61%,增速超过其他两种形状电芯。预计2016年中国方形电芯产量将达到20.32GWH,增速达到四成,仍高于软包和圆柱形电芯增速。

 

2011-2018年中国锂电池三大应用类型产量(GWH)

 

2011-2018年中国锂电池三大应用类型产量(GWH)


国外锂电企业在中国战略布局

 

随着中国企业在全球市场的份额日益扩张,国内锂电企业正紧锣密鼓布局国际市场, 行业竞争愈演愈烈,中国锂电市场这座围城中“城里的人想出去,城外的人想进来”,国外锂电巨擘瞄准中国市场,巨资投入中国锂电池行业扩充版图上演攻城掠地。

 

中国投建工厂

 

据预测,2017年中国锂离子电池产量将达到73.5亿只,预计2017-2021年均复合增长率约为7.17%2021年中国锂离子电池产量将达到97.0亿只。中国已然成为全球最大的锂电池生产区域及消费市场,近年来,众多国外锂电企业纷纷进驻中国,涉及领域包括上游正负极材料、隔膜、电解液,中游电芯,下游电动汽车等应用市场。

 

1.三星SDI西安建厂

 

三星SDI建在西安高新产业开发区的动力电池工厂在201510月下旬已经正式投产,生产线涵盖了生产汽车动力电池单元与模块的全工艺流程。2014年三星投资约900亿元在中国西安兴建晶圆代工厂,加码半导体业务。2013年三星宣布投资5亿美元,在西安建设封装和测试工厂。

 

2.日本吴羽化工常熟设立氟材料公司

 

日本吴羽化工在PVDF全球产销上占据绝对优势。早前,吴羽化工便开始将PVDF产能向中国转移。2015年吴羽化工投资100亿日元在中国及美国新投建设负极材料生产基地。同年9月,吴羽化工成立吴羽(中国)投资有限公司,为在江苏常熟投资设立氟材料公司,建设一期规模为年产5000吨的PVDF生产基地。

 

3.韩国SK四川投建锂电池隔膜项目

 

韩国SK集团具备从锂电池隔膜、正极材料和锂电池模组,到成品电池的全产业链研发制造能力。为开拓中国市场,SK集团目前已在四川新津投资建设锂电池隔膜项目。之后为建设完成的锂电池生产体系,SK集团决定在重庆建设锂电池正极材料工厂。 20119SK集团与浙江亿利泰签署新能源材料合作项目,SK拥有51%股权,计划年产4万吨正极材料前驱体。

 

4.美国A123 Systems江苏投建生产基地

 

美国A123 Systems目前已在江苏常州设有生产基地,拥有常州高博能源材料有限公司、常州高博能源技术有限公司,及镇江高博能源技术有限公司。同时,A123也以合资建厂方式进入上汽的供应体系。

 

5.森田化工张家港建六氟磷酸锂工厂

 

当锂电池行业在中国内地消费市场还没有开拓出来之时,日本森田化工瞄准中国巨大的锂电池市场需求在张家港成立了专门生产六氟磷酸锂的公司。2004年9月正式投产项目一期年产能240;二期于20107月建成投产,年产能480;201110月正式投产的三期项目年产能为2500吨。

 

6.松下大连建动力电池厂

 

松下在大连兴建一座汽车锂电池工厂,工厂将生产电动汽车和插入式混合动力车使用的矩形电池。该工厂年产电池可以配套20万辆车,年营收目标是1000亿元,预计2017年投入生产。

 

通过向中国转移产能,松下希望能巩固中国这个关键市场的业务。

 

7.LG化学南京投建动力电池项目

 

LG化学在南京的新能源电池项目已于2015年年底竣工,到2020年该项目可年产满足20万辆电动汽车使用的电池。据悉,南京工厂是其继韩国梧仓工厂、美国霍兰德工厂之后的全球第三个汽车动力电池生产基地,也将是LG化学全球最重要的动力电池生产基地。

 

资本扩张抢滩中国市场

 

随着中国新能源汽车市场的快速崛起,国外锂电产业链巨头企业纷纷瞄准中国动力电池市场,实现资本扩张。

 

1.三菱化学与宇部合并中国区电解液业务

 

日本三菱化学和宇部工业合并在中国的电解液业务。同时,两家公司还将建立对半持股的合资公司,并将共享专利以开发新产品,巩固生产基地。目前,两家公司各控制了全球10%的电解液市场份额,并将销售额的70亿日元涨至100亿日元(约合6750万美元至9640万美元)

 

三菱化学和宇部的合作思路也是不少国际材料企业的通用做法。在各自具备自身优势特长的背景之下,涉及相同业务的企业间通过专利共享、产品开发、市场战略协同等方面的进行深度合作,在此基础上,通过国际高端客户的导入抢占市场主导权。

 

2.巴斯夫与户田工业合并正极材料业务

 

巴斯夫与户田工业合并正极材料领域和其中间品在北美市场的销售业务。身居全球化工巨头,巴斯夫近年来通过一系列兼并购储备了正极材料专利技术,而户田工业则是锂电材料领域的巨擘,拥有十多年的正极材料制造经验。此前,户田工业和巴斯夫已经在日本成立合资公司,致力于生产在汽车锂电池、消费电子品和能源储存设备市场中销售的正极材料及其基础产品。

 

巴斯夫可以通过户田的客户资源,快速进入到松下、三星、LG等动力电池的供应链体系,使其正极材料在电池制造环节快速成熟。将新材料用到成熟并形成产业趋势之后,巴斯夫与户田会考虑进一步引进到中国在内的新兴市场。

 

3.三星SDI与曙光股份建立合资公司

 

9月7日,三星SDI与曙光股份及东软睿驰在大连市共同投资设立公司,生产销售新能源汽车动力电池包与充电机。三星SDI的主要业务是生产及销售小型电池、动力电池等产品,公司的主营业务是整车、汽车车桥及零部件的生产和销售。三星SDI计划5年内分阶段投资约6亿美元,与安庆环新集团、西安高科集团共同合作在西安高新区建设中国最大规模汽车动力电池生产基地。

 

4.中央硝子株式会社与康鹏化学合资建立六氟磷酸锂浓缩液项目

 

日本中央硝子株式会社与上海康鹏化学有限公司、苏州康鹏化学有限公司共同投资1250万美元在浙江省苏州市高新技术产业园区建设浙江中硝康鹏化学有限公司项目,随后又在2010年与山东石大胜华化工集团股份有限公司共同出资成立东营盛世化工有限公司,主要进行年产3000/年六氟磷酸锂浓缩液项目。

 

战略合作开拓中国市场

 

1.LG化学与长安汽车签署战略合作协议

 

LG化学则已与长安汽车签署战略合作协议,从2010年下半年起为长安汽车提供动力电池。另外,LG化学还与吉利旗下沃尔沃签署了战略合作协议。201211月,LG化学与中国圣阳股份签订合作意向书,双方拟在中国通信市场用锂离子电池储能装置领域进行合作。

 

2.松下与北京联动达成战略合作

 

松下与北京联动天翼科技有限公司达成战略合作,将在蓄电领域共同开拓事业。据了解,双方将就开发中国移动通讯基站用电源,乘用车、低速电动车及物流车用动力电池系统,各种储能用电池系统及解决方案等方面开展合作。


锂电池介绍

“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。

锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。


锂电池发展进程

1、1970年代埃克森的M.S.Whittingham采用硫化钛作为正极材料,金属锂作为负极材料,制成首个锂电池。

2、1980年,J. Goodenough 发现钴酸锂可以作为锂离子电池正极材料。

3、1982年伊利诺伊理工大学(the Illinois Institute of Technology)的R.R.Agarwal和J.R.Selman发现锂离子具有嵌入石墨的特性,此过程是快速的,并且可逆。与此同时,采用金属锂制成的锂电池,其安全隐患备受关注,因此人们尝试利用锂离子嵌入石墨的特性制作充电电池。首个可用的锂离子石墨电极由贝尔实验室试制成功。

4、1983年M.Thackeray、J.Goodenough等人发现锰尖晶石是优良的正极材料,具有低价、稳定和优良的导电、导锂性能。其分解温度高,且氧化性远低于钴酸锂,即使出现短路、过充电,也能够避免了燃烧、爆炸的危险。

5、1989年,A.Manthiram和J.Goodenough发现采用聚合阴离子的正极将产生更高的电压。

6、1991年索尼公司发布首个商用锂离子电池。随后,锂离子电池革新了消费电子产品的面貌。

7、1996年Padhi和Goodenough发现具有橄榄石结构的磷酸盐,如磷酸锂铁(LiFePO4),比传统的正极材料更具优越性,因此已成为当前主流的正极材料。

随着数码产品如手机、笔记本电脑等产品的广泛使用,锂离子电池以优异的性能在这类产品中得到广泛应用,并在逐步向其他产品应用领域发展。1998年,天津电源研究所开始商业化生产锂离子电池。习惯上,人们把锂离子电池也称为锂电池,但这两种电池是不一样的。锂离子电池已经成为了主流。


锂电池发展前景

为了开发出性能更优异的品种,人们对各种材料进行了研究。从而制造出前所未有的产品。比如,锂二氧化硫电池和锂亚硫酰氯电池就非常有特点。它们的正极活性物质同时也是电解液的溶剂。这种结构只有在非水溶液的电化学体系才会出现。所以,锂电池的研究,也促进了非水体系电化学理论的发展。除了使用各种非水溶剂外,人们还进行了聚合物薄膜电池的研究。

锂电池广泛应用于水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统,邮电通讯的不间断电源,以及电动工具、电动自行车、电动摩托车、电动汽车、军事装备、航空航天等多个领域。

锂离子电池以其特有的性能优势已在便携式电器如手提电脑、摄像机、移动通讯中得到普遍应用。开发的大容量锂离子电池已在电动汽车中开始试用,预计将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一,并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。随着能源的紧缺和世界的环保方面的压力。锂电被广泛应用于电动车行业,特别是磷酸铁锂材料电池的出现,更推动了锂电池产业的发展和应用。

《规划》出台 有望改变世界锂电池格局

4月18日,国务院讨论通过了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》(下称《规划》),明确了以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向,推广普及非插电式的混合动力汽车,并提出了在2015年纯电动以及混合动力车累计产销量达到50万辆,到2020年超过500万辆的目标。

《规划》的出台,在坊间引发巨大关注。诸多专家认为,此举将促进汽车业进入新一轮发展期,此外,还在无形中为节能与新能源汽车的核心部件动力电池产业勾勒出一个庞大的市场轮廓。



 



责任编辑:Davia

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